江怡曾活躍於互聯網行業的前沿。作為資深市場總監，她曾親手助力六家頂尖企業成功上市，見證了無數商業傳奇的誕生。然而，在事業的高光時刻，她選擇了投身友邦香港，成為財務策劃顧問，開啟了人生下半場的財富管理事業。這並非一時衝動的事業轉型，而是一次基於理性、家庭與長遠視野的深思熟慮，更是一段關於自我重塑與價值升華的歷程。

江怡的轉型，始於對資產價值的深刻洞察。作為一名在互聯網行業深耕十餘年的高管，她早已習慣用數據與結果說話。十年前，她便以客戶身份涉足香港保險市場，親身體驗了不同保險機構的服務與回報。

對於江怡而言，財務策劃不僅是理性的金融工具，更是守護家庭與未來的堅實屏障。面對家庭結構的變動與對子女教育的長遠規劃，她渴望一份既能掌控時間自由，又能延續高收入與高成就感的事業。友邦香港所代表的高度專業與廣闊前景，恰好契合她對未來養老生活及子女國際化教育的藍圖。

從甲方到專業顧問的蛻變

在入職初期，如何開口、如何將過往的人脈轉化為客戶，是她必須攻克的難題。在這過程中，她的上司高哲妮發揮了關鍵的引領作用。兩人同為浙江大學校友，擁有深厚的信任基礎。高哲妮不僅是她的引路人，更是並肩作戰的戰友。在入職的首個半年內，高哲妮提供全方位「手把手」帶教，從客戶需求分析到方案制定，每一個環節都進行精細化拆解與演練，助江怡逐步成為專業的財務策劃顧問，致力為客戶提供適切的健康保障及財富規劃方案。

江怡迅速調整心態，打破心理壁壘。她不將自己視為單純的銷售人員，而是擁有豐富金融視野的專業顧問。她通過自我介紹，樹立專業的形象，在各類社交場合積極開拓人脈網絡，將潛在需求轉化為實質信任。高哲妮對江怡的評價極高，認為她具備極強的資源整合能力與管理經驗，是典型的複合型人才。江怡過往在互聯網行業積累的營銷能力與人脈資源，在她成為友邦香港財務策劃顧問後，讓她能夠更好地結合專業知識與創新營銷策略，為客戶提供貼心且具前瞻性的保障方案。

傳承菁英文化

目前，江怡不再僅僅追求個人業績的突破，而是將目光投向團隊建設。她致力打造一支高素質的精英團隊，招募高學歷與高潛力人才，並特別看重價值觀的一致性。她將公司系統化的培訓與團隊內部的實戰經驗相結合，力求讓每一位新加入的夥伴都能在短期內具備獨立展業的能力。對於江怡和她的團隊而言，保險事業絕非短期的逐利，而是一場需要耐心耕耘的長跑，她們致力於以專業知識和誠信服務，為客戶創造長期的價值增長。

入職短時間內，江怡便獲得業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌（MDRT）會員資格，這遠超她最初的預期。然而，這僅僅是她事業藍圖的起點。在她的規劃中，未來五年將是她職業生涯的關鍵躍升期，她已制定了詳盡的發展路徑，目標直指區域總監。這不只是個人榮耀，更是對客戶承諾的體現。

註：「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。